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Historique partagé
Chaque mail et rendez-vous client apparaît sur la fiche, visible par toute l'équipe.
Intégrations · Google Workspace et CRM
Relier Google Workspace à votre CRM.
Vos commerciaux vivent dans Gmail, l'agenda et le Drive. Le CRM ne sert que s'il se nourrit de ce qu'ils font déjà.
En bref : relier Google Workspace à un CRM en PME
- Les signaux commerciaux arrivent par mail : ils se rattachent seuls à la bonne fiche client.
- Le commercial garde ses outils habituels, le CRM se remplit en arrière-plan.
- Certaines actions restent à la main, comme qualifier une affaire ou décider d'une relance.
Les signes d'un CRM déconnecté
- 01Le CRM du siège n'est pas utilisé sur le terrain.
- 02Les échanges importants dorment dans une seule boîte mail.
- 03Le reporting hebdo est refait à la main chaque lundi.
- 04Aucun taux de transformation des devis n'est connu.
Ce que vous obtenez
Ce qui change
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Documents à leur place
Devis et propositions rangés dans le Drive, reliés à l'affaire, retrouvés en deux clics.
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Relances proposées
Le CRM signale les devis sans réponse, le commercial choisit quand et comment relancer.
En pratique
Automatique ou à la main ?
Rattacher les mails
Automatique, dès que l'adresse du contact est connue. Les échanges personnels restent exclus par une règle simple.
Créer un rendez-vous
Automatique depuis l'agenda. Le compte rendu, lui, reste une saisie courte du commercial.
Qualifier une affaire
À la main. C'est un jugement commercial que l'outil ne remplace pas.
Relancer un devis
Proposé par l'outil, décidé par le commercial. Le ton d'une relance se choisit.
Comment ça se passe
Notre démarche
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Observer
Une demi-journée
Nous suivons une vraie journée commerciale, du premier mail entrant jusqu'au devis.
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Ranger
Contacts dédoublonnés, étapes de vente définies, dossiers Drive nommés de façon commune.
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Connecter
Gmail, agenda et Drive reliés au CRM, avec des règles claires sur ce qui remonte.
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Automatiser
Rappels de relance et tableau commercial hebdomadaire produits sans ressaisie.
Voyez aussi notre pratique de Google Workspace en PME, notre retour sur Sellsy comme CRM et outil de devis et nos principes d'automatisation des tâches répétitives.
Votre expert-comptable, votre intégrateur et vos prestataires gardent leur rôle. Nous travaillons avec eux, du côté du dirigeant.
Écoutons vos commerciaux avant de paramétrer.
Un premier échange pour comprendre votre situation et voir comment nous pouvons vous être utiles.
Vous échangez avec Mehdi Berkouk.
Questions fréquentes
Faut-il un CRM précis pour relier Google Workspace ?
Non. La plupart des CRM du marché se relient à Gmail et à l'agenda. Le choix dépend surtout de vos devis et de votre facturation.
Les commerciaux devront-ils changer leurs habitudes ?
Le moins possible. Ils continuent d'écrire depuis Gmail. Seule la qualification des affaires demande un geste nouveau.
Et la confidentialité des mails ?
Les règles de remontée sont définies avec vous. Les échanges internes ou personnels ne vont pas dans le CRM.
Toulouse, L'Union, Balma, Blagnac, Colomiers, Labège, Muret, la Haute-Garonne, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. .