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Pipeline
Étapes de vente, champs utiles, vues par commercial.
Ce que nous voyons sur le terrain
Le problème est rarement l'outil.
Un CRM qu'on n'alimente pas ne sert à rien. Souvent, Sellsy a été ouvert, quelques contacts importés, puis chacun est retourné à ses fichiers et à sa boîte mail.
Le sujet est rarement technique. Il faut un pipeline qui ressemble à votre façon de vendre, des champs utiles et pas un de plus, et des équipes qui y trouvent leur intérêt.
Signaux fréquents
- les opportunités sont suivies dans des fichiers personnels
- les relances dépendent de la mémoire de chacun
- les devis sont faits dans un outil et la facture dans un autre
- le dirigeant n'a pas de vue claire sur son pipeline
Ce que nous activons
Notre intervention sur Sellsy.
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Devis et factures
Modèles, catalogue, lien avec la compta.
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Reprise des données
Import propre des clients et contacts, sans doublons.
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Adoption
Formation, règles simples, revue régulière du pipeline.
Méthode
Comprendre, clarifier, structurer, activer.
Comprendre
Comment vous utilisez Sellsy aujourd'hui, et ce que vous en attendez.
Clarifier
Ce qui manque, ce qui est en trop, ce qui doit être relié à vos autres outils.
Structurer
Paramétrage, reprise des données, règles communes.
Activer
Formation des équipes et suivi jusqu'à ce que l'outil soit vraiment utilisé.
Plusieurs outils
Sellsy fonctionne rarement seul.
Les devis et factures de Sellsy alimentent la comptabilité, souvent dans Pennylane, et vos tableaux de pilotage, par exemple dans Finthesis. Nous vous aidons à arrêter de ressaisir les devis en facture et, quand vous changez de CRM, à réussir la reprise de vos données.
Quand Sellsy doit échanger avec vos autres logiciels, nous utilisons souvent la plateforme iakkaa : voir le connecteur Sellsy d'iakkaa, puis les automatisations et l'agent iA qui travaillent sur ces données.
Changer d'outil
Vous passez à Sellsy ou vous changez d'outil ?
Le moment le plus risqué d'un changement de logiciel, c'est la reprise des données. Voir notre expertise en reprise de données. Vous hésitez encore entre plusieurs outils ? Voir comment choisir son logiciel de gestion. Et pour la réforme en cours, la facture électronique.
Les autres outils que nous maîtrisons
iakkaa
Pennylane
Google Workspace
Graneet
Axonaut
Finthesis
Questions fréquentes
Non, pas de statut officiel. Nous configurons Sellsy et nous l'avons déjà paramétré pour des PME qui hésitaient entre plusieurs outils.
Ça dépend de votre activité. Si un autre outil vous convient mieux, nous vous le dirons.
Oui, avec un nettoyage des doublons avant l'import.
Prendre rendez-vous
Un premier échange pour identifier vos bons leviers.
Vous souhaitez structurer votre organisation, améliorer votre fonctionnement ou intégrer concrètement l'intelligence artificielle dans votre entreprise ?
Échangeons sur votre situation, vos enjeux et vos objectifs. Lors de ce premier échange, nous vous aidons à prendre du recul et à identifier les premiers leviers qui peuvent accélérer votre développement.
Premier échange pour comprendre votre situation
Toulouse, Occitanie & visio