/01
Circuits de validation
Qui valide quelle facture fournisseur, selon le montant, la société ou le service. Les délégations, les validations à deux niveaux, le lien avec le paiement.
Expertise logiciel · Pennylane
Expert Pennylane pour les PME de Toulouse et du Sud-Ouest.
Votre expert-comptable s'occupe de la comptabilité. Tout le reste de Pennylane, c'est la gestion de votre entreprise : circuits de validation, workflows, factures, relances, trésorerie, connexion à vos autres logiciels. C'est cette partie que NAJA met en place.
Ce que nous voyons sur le terrain
Le problème est rarement l'outil.
Dans la plupart des PME, Pennylane est ouvert par le cabinet comptable. Le cabinet paramètre ce dont il a besoin pour tenir les comptes, et c'est très bien. Mais personne ne paramètre la partie gestion : qui valide une facture fournisseur, qui déclenche le paiement, qui relance un client, comment la donnée arrive depuis les autres logiciels.
Résultat : les factures attendent dans un coin, le dirigeant valide tout lui-même par mail, les relances se font à la main, et les chiffres de gestion ne servent à personne. C'est sur cette partie que nous intervenons, en complément de votre expert-comptable, jamais à sa place.
Signaux fréquents
- toutes les factures fournisseurs passent par le dirigeant
- personne ne sait qui doit valider quoi, ni à partir de quel montant
- les relances clients se font à la main, quand on y pense
- les factures, les ventes ou les achats sont ressaisis depuis un autre logiciel
- les catégories et l'analytique ne permettent pas de piloter l'activité
Ce que nous activons
Notre intervention sur Pennylane.
/02
Workflows de gestion
Réception des factures, rapprochement, paiement, relances clients, suivi des encaissements. Chaque étape a un responsable et un délai.
/03
Connexion par l'API
Pennylane relié à vos autres logiciels grâce à son API et à la plateforme iakkaa : ventes, achats, clients et fournisseurs arrivent sans ressaisie.
/04
Pilotage
Catégories analytiques pensées pour la gestion, plan de trésorerie, tableaux de bord utiles au dirigeant, harmonisation quand vous avez plusieurs sociétés.
Pour qui
À qui s'adresse cet accompagnement.
Les PME qui utilisent Pennylane avec leur cabinet comptable et qui veulent en faire un vrai outil de gestion au quotidien, pas seulement une boîte à justificatifs.
Méthode
Comprendre, clarifier, structurer, activer.
Comprendre
Comment vous utilisez Pennylane aujourd'hui, et ce que vous en attendez.
Clarifier
Ce qui manque, ce qui est en trop, ce qui doit être relié à vos autres outils.
Structurer
Paramétrage, reprise des données, règles communes.
Activer
Formation des équipes et suivi jusqu'à ce que l'outil soit vraiment utilisé.
Plusieurs outils
Pennylane fonctionne rarement seul.
Pennylane reçoit les ventes de votre outil de gestion (Sellsy, Axonaut, ou Graneet dans le BTP) et alimente votre pilotage, par exemple dans Finthesis. Nous aidons à éviter la double saisie entre vos logiciels et la compta et à préparer la facture électronique.
Quand Pennylane doit échanger avec vos autres logiciels, nous utilisons souvent la plateforme iakkaa : c'est ce que fait le connecteur Pennylane d'iakkaa, branché sur l'API de Pennylane, puis les automatisations et l'agent iA qui travaillent sur ces données.
Changer d'outil
Vous passez à Pennylane ou vous changez d'outil ?
Le moment le plus risqué d'un changement de logiciel, c'est la reprise des données. Voir notre expertise en reprise de données. Vous hésitez encore entre plusieurs outils ? Voir comment choisir son logiciel de gestion. Et pour la réforme en cours, la facture électronique.
Voir aussi : relier la paie PayFit à Pennylane.
Les autres outils que nous maîtrisons
iakkaa
Google Workspace
Graneet
Sellsy
Axonaut
Finthesis
Questions fréquentes
Non. Le cabinet tient la comptabilité et garde la main sur tout ce qui est comptable et fiscal. Nous travaillons sur la partie gestion de Pennylane, celle qui concerne vos équipes au quotidien.
C'est la règle qui dit qui doit approuver une facture fournisseur avant son paiement. Bien paramétré, il évite que tout remonte au dirigeant et que des factures restent bloquées.
Oui. Pennylane dispose d'une API. Nous la connectons à vos autres logiciels, souvent avec la plateforme iakkaa, pour que les données circulent sans ressaisie.
Non, nous n'avons pas de statut officiel chez l'éditeur. Nous utilisons et paramétrons Pennylane au quotidien, pour nos propres sociétés et pour nos clients.
C'est un cas que nous connaissons bien : mêmes catégories partout pour les fonctions communes, mêmes circuits de validation, puis quelques réglages propres à chaque activité.
Prendre rendez-vous
Un premier échange pour identifier vos bons leviers.
Vous souhaitez structurer votre organisation, améliorer votre fonctionnement ou intégrer concrètement l'intelligence artificielle dans votre entreprise ?
Échangeons sur votre situation, vos enjeux et vos objectifs. Lors de ce premier échange, nous vous aidons à prendre du recul et à identifier les premiers leviers qui peuvent accélérer votre développement.
Premier échange pour comprendre votre situation
Toulouse, Occitanie & visio