Pennylane avec son expert-comptable : qui fait quoi.
Dans Pennylane, l'expert-comptable tient la comptabilité et garde la main sur le comptable et le fiscal. La gestion n'est pas de son ressort : ventes, relances, validations, trésorerie, tableaux de bord. C'est cette partie que NAJA paramètre, à côté du cabinet et jamais à sa place : voyez notre expertise Pennylane.
Parlons de votre entreprise
Un rendez-vous ou une visio avec Mehdi Berkouk. Vous repartez avec une première lecture de votre situation et les premiers leviers à activer.
Ce que nous pouvons faire pour vous
Clarifier les rôles avec le cabinet
Ce qui reste au comptable, ce qui revient à la gestion.
Paramétrer toute la gestion
Droits, validations, relances, trésorerie.
Faire arriver les données
Paie et ventes, sans ressaisie.
En bref
- Le cabinet et l'entreprise travaillent sur le même outil : il faut décider qui fait quoi.
- Le cabinet ne paramètre pas la gestion : sans cela, les fonctionnalités restent inutilisées.
- Un dossier bien préparé en amont libère du temps au cabinet pour le conseil.
Nous travaillons avec les cabinets, pas contre eux.
Notre premier réflexe sur un projet Pennylane est de parler au cabinet : est-ce déjà en place, avec quelle licence, qui gère le dossier ? Ensuite, nous voyons ensemble ce qui peut être centralisé.
Le cabinet y gagne un dossier plus clair. L'entreprise y gagne du temps, sans changer d'expert-comptable.
La répartition au quotidien
| Tâche | Le cabinet | L'entreprise, avec NAJA |
|---|---|---|
| Tenue et révision | Réalise | Répond aux questions |
| Déclarations et clôture | Réalise | Fournit les éléments |
| Factures fournisseurs | Vérifie l'écriture | Circuit de validation et paiement paramétrés |
| Factures clients et relances | Consulté au besoin | Modèles et relances paramétrés |
| Catégories de gestion | Vérifie la cohérence | Catégories conçues pour piloter |
| Trésorerie | Lit et conseille | Plan de trésorerie et tableaux de bord en place |
Les accès et les validations
Nous partons de la liste des personnes concernées : dirigeant, comptabilité interne, ADV, responsables de service. Pour chacune, nous décidons avec vous ce qu'elle doit voir et ce qu'elle peut valider, puis nous paramétrons les droits. Le circuit de validation dit qui approuve une facture, à partir de quel montant, et qui prend le relais en cas d'absence.
Le cabinet n'a pas besoin d'intervenir sur ces règles de gestion, mais il doit les connaître. Un court point avec lui suffit à éviter les incompréhensions.
Pennylane sans expert-comptable ?
La question revient. Pennylane est un outil, il ne remplace pas la mission d'un professionnel. Si votre entreprise fait le choix de tenir sa comptabilité en interne, parlez-en d'abord à un expert-comptable : les obligations de clôture et de déclaration restent les mêmes. Nous n'intervenons pas sur ce terrain.
Les blocages que nous rencontrons le plus souvent
- Le cabinet a ouvert l'outil pour lui, et personne n'a paramétré la partie gestion.
- Toutes les factures attendent la validation du dirigeant.
- Personne ne sait qui doit relancer un client.
- Les ventes arrivent d'un autre logiciel et sont ressaisies : ce point est traité dans la double saisie comptable.
Les échanges avec les autres logiciels
Les données de paie ou de vente peuvent arriver dans Pennylane sans ressaisie : nous réalisons ces liaisons, comme nous l'avons décrit pour PayFit et Pennylane. Nous utilisons souvent iakkaa, qui présente son approche côté experts-comptables et un connecteur Silae. Le déroulé complet figure dans déployer Pennylane en PME.
Avec votre écosystème. Votre expert-comptable, votre intégrateur et vos prestataires gardent leur rôle. Nous travaillons avec eux, du côté du dirigeant.
Du premier échange à la mise en service.
Vous nous écrivez
Rendez-vous ou visio, selon ce qui vous arrange.
Nous échangeons
Vous repartez avec une première lecture et les premiers leviers.
Nous venons voir
Une immersion d'une demi-journée à deux journées, puis un plan d'action.
Nous réalisons
Nous construisons, nous mettons en service, nous formons vos équipes.
Clarifions les rôles avec votre cabinet.
Un premier échange pour comprendre votre situation et voir comment nous pouvons vous être utiles, en rendez-vous ou en visio.
Lorsqu'un échange est engagé, nous pouvons aussi vous mettre en relation directe avec l'un de nos clients.
05 61 29 22 56
Questions fréquentes
Remplacez-vous l'expert-comptable ?
Non. Le cabinet tient la comptabilité et garde la main sur tout ce qui est comptable et fiscal. Nous paramétrons la partie gestion, qu'il ne prend pas en charge.
Notre cabinet ne travaille pas sur Pennylane : que faire ?
Parlez-en avec lui avant toute décision. Certains cabinets acceptent de s'y former, d'autres préfèrent un autre outil. Le choix se fait à trois.
Comment donner un accès au cabinet ?
Le plus souvent, c'est le cabinet qui ouvre le dossier ou qui est invité. La procédure dépend de la configuration : l'aide de Pennylane la décrit, et votre cabinet la connaît.
Travaillez-vous avec les cabinets ?
Oui, systématiquement. Ils récupèrent un dossier plus clair et gardent leur rôle de conseil.
Nous intervenons sur site à Toulouse, à Bordeaux et au Pays Basque, et à distance partout ailleurs. Mis à jour le .