Déployer Pennylane en PME : étapes et rôle de chacun.
Le déploiement de Pennylane en PME, c'est deux sujets : la comptabilité, que tient votre cabinet, et la gestion, qu'il ne paramètre pas. NAJA paramètre toute cette partie gestion et toutes ses fonctionnalités : ventes, achats, validations, relances, trésorerie, tableaux de bord, liaisons. Nous l'avons déployé chez beaucoup de clients. Nous ne sommes ni revendeurs ni distributeurs de Pennylane.
Parlons de votre entreprise
Un rendez-vous ou une visio avec Mehdi Berkouk. Vous repartez avec une première lecture de votre situation et les premiers leviers à activer.
Ce que nous pouvons faire pour vous
Paramétrer ventes et achats
Factures, relances, validations, paiements.
Mettre en place le pilotage
Catégories, plan de trésorerie, tableaux de bord.
Relier vos logiciels et former
Connexions par l'API, équipes formées sur leur travail.
En bref
- Le cabinet s'occupe de la comptabilité. Toutes les fonctionnalités de gestion restent à paramétrer : c'est notre travail.
- Pennylane récupère déjà les factures et les relevés bancaires : il faut surtout l'organiser autour de vos circuits.
- Le déploiement avance par étapes courtes, avec un test sur un mois réel.
Le cabinet ouvre l'outil. La gestion reste à faire.
Dans la plupart des PME, le cabinet paramètre ce dont il a besoin pour tenir les comptes, et c'est très bien. Mais personne ne paramètre le reste. Les factures attendent, le dirigeant valide tout par mail, les relances se font à la main.
Il faut une licence complète, pas un accès limité, pour faire tous les paramétrages nécessaires et préparer les automatisations derrière.
Les étapes d'un déploiement de Pennylane
Cadrer
Avec le cabinet : date de départ, répartition des rôles.
Paramétrer les ventes
Factures, modèles, relances, encaissements.
Paramétrer les achats
Réception, circuits de validation, paiements.
Piloter
Catégories analytiques, plan de trésorerie, tableaux de bord.
Relier
Vos autres logiciels, par l'API ou un connecteur.
Installer
Test sur un mois réel, droits, formation des équipes.
Qui fait quoi : la comptabilité au cabinet, la gestion à NAJA
| Sujet | Le cabinet | NAJA |
|---|---|---|
| Plan comptable, reprise, révision, déclarations | Réalise | Ne s'en occupe pas |
| Facturation et relances clients | Vérifie l'écriture | Paramètre |
| Réception et validation des factures fournisseurs | Vérifie l'écriture | Paramètre le circuit |
| Paiements et trésorerie | Conseille | Paramètre le suivi et le plan de trésorerie |
| Catégories de gestion et tableaux de bord | Vérifie la cohérence | Conçoit et paramètre |
| Droits et accès des équipes | Garde les siens | Paramètre |
| Liaisons avec les autres logiciels | Informé | Réalise |
| Formation des équipes | Sur la partie comptable | Sur toute la partie gestion |
Ce que Pennylane fait déjà, et tout ce que nous paramétrons
Pennylane récupère les factures et les relevés bancaires, et facilite le rapprochement. Il n'y a pas lieu de refaire ce qu'il sait faire. Les cabinets l'ouvrent pour tenir les comptes, et c'est très bien. Mais personne ne paramètre alors la partie gestion : qui approuve quelle dépense, comment partent les relances, comment suivre l'activité. Nous réglons chacune de ces fonctionnalités avec vos équipes.
Quand Pennylane doit échanger avec un outil commercial ou un ERP, nous réalisons la liaison par les connexions natives ou l'API de l'éditeur. Nous utilisons souvent le connecteur Pennylane d'iakkaa. Nous avons aussi documenté le lien avec Sellsy, Graneet ou PayFit.
Un déploiement Pennylane quand vous changez de logiciel
L'aide de Pennylane décrit la reprise d'un dossier, avec import du FEC puis contrôle de la balance (source : Reprendre un dossier sur Pennylane, vérifié le 06/11/2026). Cette opération relève de votre cabinet. Pour le déroulé général, voyez changer de logiciel comptable. Pour le partage des rôles au quotidien, voyez Pennylane avec son expert-comptable.
Pour aller plus loin
- Ce que couvre l'outil : Pennylane en PME. Ses fonctions récentes : l'iA dans Pennylane.
Comment cela se passe concrètement.
Dans une PME de la métropole, nous appelons d'abord le cabinet : la comptabilité est déjà sur Pennylane, nous partons d'une très bonne base. Le premier levier se trouve côté compta : des documents imprimés et des règlements fournisseurs ressaisis dans la banque. Nous mettons en place un circuit de validation des factures d'achat et le paiement des fournisseurs depuis Pennylane.
Cas réel, présenté sans citer le client.
Avec votre écosystème. Votre expert-comptable, votre intégrateur et vos prestataires gardent leur rôle. Nous travaillons avec eux, du côté du dirigeant.
Du premier échange à la mise en service.
Vous nous écrivez
Rendez-vous ou visio, selon ce qui vous arrange.
Nous échangeons
Vous repartez avec une première lecture et les premiers leviers.
Nous venons voir
Une immersion d'une demi-journée à deux journées, puis un plan d'action.
Nous réalisons
Nous construisons, nous mettons en service, nous formons vos équipes.
Préparons votre déploiement avec votre cabinet.
Un premier échange pour comprendre votre situation et voir comment nous pouvons vous être utiles, en rendez-vous ou en visio.
Lorsqu'un échange est engagé, nous pouvons aussi vous mettre en relation directe avec l'un de nos clients.
05 61 29 22 56
Questions fréquentes
Êtes-vous distributeur ou revendeur de Pennylane ?
Non. Nous n'avons pas de statut officiel chez l'éditeur et nous ne revendons aucun logiciel. Nous avons déployé Pennylane chez beaucoup de clients et nous sommes experts de cette solution.
Combien de temps dure un déploiement ?
Cela dépend du nombre de sociétés, de circuits et de logiciels à relier. Nous le fixons après l'immersion, avec les livrables de chaque étape.
Notre cabinet doit-il être d'accord ?
Oui. Le projet se prépare avec lui dès le départ. Il garde la main sur tout ce qui est comptable et fiscal, et nous prenons en charge la partie gestion, qu'il ne paramètre pas.
Et si nous avons plusieurs sociétés ?
Nous appliquons les mêmes catégories et les mêmes circuits pour les fonctions communes, puis quelques réglages propres à chaque activité.
Nous intervenons sur site à Toulouse, à Bordeaux et au Pays Basque, et à distance partout ailleurs. Mis à jour le .